Porady

Filtrowanie magazynu       POWRÓT DO SPISU TREŚCI

Filtrowanie danych możliwe jest w łatwy sposób i w zależności od potrzeb może być łatwo rozbudowane.

W przypadku konieczności wyszukania towarów, które zawierają w nazwie poszukiwany fragment tekstu należy kliknąć w obrazek pinezki, który pojawia się po najechaniu myszą na obszar nazwy kolumny (na ilustracji poniżej zaznaczono tą ikonkę czerwonym kółkiem).

Po jednym kliknięciu lewym przyciskiem myszki pojawi się menu (pokazane poniżej), z którego należy wybrać opcję (Dostosuj...)

.

W okienku opcji (Dostosuj...) można zbudować dowolny warunek filtrowania danych. W podanym przykładzie zależy nam na pokazaniu wszystkich tych towarów w magazynie, które w dowolnym miejscu nazwy mają napis "bmw", stąd w polu zaznaczonym poniżej wpisany został tekst %bmw%

Po wciśnięciu przycisku Ok (okienko na powyższej ilustracji), okno magazynu (obrazek poniżej) w dolnej części pokazuje panel filtrowania oraz powoduje wyświetlenie listy tych towarów, które podany warunek spełniają.

Wyłączenie filtru: kliknięcie w selektor oznaczony poniżej na niebiesko. Panel filtrowania nie jest zamykany, ale dane pokazane są bez uwzględnienia filtrowania. Kliknięcie w krzyżyk (na czerwonym tle) powoduje zamknięcie panelu filtrowania. Ponowne jego zastosowanie wymaga wykonania czynności opisanych powyżej od początku.

Wydruk listy klientów        POWRÓT DO SPISU TREŚCI

Wydruk wykonywany jest w oparciu o AKTUALNĄ ZAWARTOŚĆ LISTY NA EKRANIE.
Co oznacza, że zastosowanie filtrowania, widoczności kolumn itp. na monitorze bezpośrednio wpływa na postać wydruku.

W lewej części okna (pierwsze, zielone obramowanie powyżej) można włączać lub wyłączać widoczność grup kolumn (gwiazdka pierwsza od góry) lub pojedynczych kolumn (gwiazda druga od góry):

Filtrowanie "band" tj. grup kolumn:

 Filtrowanie pojedynczych kolumn:

Kliknięcie w nagłówek kolumny (na ilustracji powyżej przedstawiono ten obszar na przykładzie kolumny NIP - zielone obramowanie, drugie od lewej) powoduje sortowanie listy wg wybranej kolumny. Podobnie dla pozostałych kolumn: np. kliknięcie w nagłówek Nr powoduje sortowanie w kolejności numeru systemowego. Ponowne kliknięcie przestawia sortowanie na kolejność odwrotną do aktualnej.

Niektóre kolumny mają ponadto możliwość zakładania filtrów, co do zawartości:

W celu uzyskania listy klientów z wskazanych miast należy kliknąć przycisk z niewielką strzałką w obszarze nagłówka kolumny. Na powyższym przykładzie przycisk ten jest już po kliknięciu, stąd jego kolor zmieniony jest na żółty, a poniżej wyświetlona jest lista miast (w tym przypadku tylko Opole), jakie występują w katalogu. Kliknięcie we wskazane miasta powoduje filtrowanie listy.

DOWOLNA KOMBINACJA POWYŻSZYCH MECHANIZMÓW PROWADZI DO UZYSKANIA ZAWARTOŚCI KATALOGU W TAKIM ZAKRESIE, JAKI BĘDZIE WYDRUKOWANY PO WYBRANIU PRZYCISKU "WYDRUK".

Jeśli liczba kolumn jest zbyt duża, aby zmieściła się na jednej stronie A4 w układzie pionowym, to kolejne kolumny drukowane są na następnych stronach tak, aby po zakończonym wydruku strony przystawione do siebie krawędziami bocznymi dały pełny wydruk.
Już w trakcie podglądu wydruku można zmieniać ułożenie strony lub wybrać "dopasowanie do strony", powodujące takie przeskalowanie wydruku, aby wszystkie jego kolumny zmieściły się na jednej stronie. Kolejne strony wydruku zawierają w takim przypadku następne rekordy, ale zgodnie z wyborem: wszystkie kolumny na jednej stronie.

Widok harmonogramu       POWRÓT DO SPISU TREŚCI

Zmiana obszaru dla widoku poziomego możliwa jest po kliknięciu w obszarze suwaka, ale poza jego graficznym symbolem znajdującym się na środku.

Dopisywanie nowego klienta podczas edycji terminarza       POWRÓT DO SPISU TREŚCI

W trakcie wprowadzania nowej pozycji harmonogramu, pierwszym wypełnianym polem jest Nazwa/nazwisko klienta.
W miarę wprowadzania kolejnych liter nazwiska (ilustracja poniżej) zawartość rozwijanej listy jest dostosowywana do wprowadzanego tekstu.

Jeśli wprowadzony tekst nie może być odnaleziony na liście kontrahentów - to rozwijana lista jest pusta (ilustracja poniżej).
Po wprowadzeniu całego tekstu (nazwiska i imienia) należy nacisnąć ENTER lub TAB:

Naciśnięcie klawisza ENTER lub TAB w okienku powyżej - w sytuacji, gdy jest to nowy klient - pojawia się okno z potwierdzeniem zamiaru dopisania nowego klienta (ilustracja poniżej):

Jeśli wybrana zostanie odpowiedź Nie lub wciśnięty zostanie klawisz ESC, to nastąpi powrót do okna Edycji pozycji harmonogramu do pola Nazwa, nazwisko klienta w celu ponownego jego wypełnienia.

Jeśli wybrana zostanie odpowiedź Tak, to wyświetlone zostanie okno dopisania nowego klienta (ilustracja poniżej) z wypełnioną pierwszą linijką nazwy, a kursor ustawi się od razu w polu Telefon:

Jeśli powyższe okno zamknięte zostanie poprzez kliknięcie w opcję Zapis, to program powróci do okna edycyjnego Edycja pozycji harmonogramu, wypełni pole Nazwa, nazwisko klienta i ustawi kursor w polu Opis.

Harmonogram

Harmonogram pozwala na prowadzenie terminarza umówionych spotkań z klientami
w podziale na pracowników, z których każdy może mieć własne ustawienia planu pracy.

Schemat pracy z harmonogramem:

1. Wprowadzenie danych o pracownikach oraz planu ich pracy. Opcja: Katalog

2. Wybór żądanego miesiąca. Opcja: Miesiąc

3. Wprowadzenie terminu spotkania.

Wprowadzanie terminów      POWRÓT DO SPISU TREŚCI

Okno główne harmonogramu podzielone jest na 3 główne części w obszarze roboczym:

• skrajna, lewa część zawiera listę pracowników. Część ta jest stale widoczna na ekranie,
   
• część środkowa zawiera kalendarz obejmujący 2 kolejne miesiące, z których pierwszy wskazywany jest w opcji Miesiąc,
   
• skrajna, prawa część zawiera listę umówionych terminów z klientami, dla pracownika wskazanego w lewej części okna oraz dnia wskazywanego w części środkowej.

Wprowadzenie nowego terminu lub edycję już wprowadzonego przeprowadza się po ustawieniu daty na żądanym dniu oraz pracowniku w części lewej i środkowej okna, a następnie żądanej godziny w części prawej. Interwał pomiędzy kolejnymi godzinami określa się indywidualnie dla każdego pracownika w opcji Katalog.

Okno edycyjne terminu wymaga wypełnienia pola Klient. Wprowadzony tekst nie może być dowolny - wymagane jest, aby klient wprowadzony był do katalogu:

UWAGA WAŻNE: nazwa klienta (firmy) jest podzielona na trzy linijki. W przypadku wprowadzania osób indywidualnych w linijce pierwszej należy wprowadzić nazwisko, w linijce drugiej imię. Pozostałe pola (adres, telefon itd.) nie są wymagane i mogą pozostać puste.
 

Przykładowe okno, po wprowadzeniu terminu do harmonogramu przedstawione jest poniżej.

Informacja o pracownikach, plan pracy      POWRÓT DO SPISU TREŚCI

Pracowników, ich miesięczny rozkład pracy oraz dane o nieobecnościach wprowadza się po wybraniu z okna harmonogramu opcji Katalog (jak na obrazku powyżej).
 

Udostępniane jest wówczas okno w trybie przedstawionym poniżej:

Dopisanie nowego pracownika: opcja Dopisz:

 

Po dopisaniu pracownika można edytować DLA AKTUALNIE WYBRANEGO MIESIĄCA dni robocze tego pracownika oraz czas pracy: